上半年，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和增長方式的轉(zhuǎn)變?cè)诩铀龠M(jìn)行。由于經(jīng)濟(jì)增長速度的放緩，產(chǎn)業(yè)用紡織品部分領(lǐng)域的發(fā)展也承受著較大的壓力，行業(yè)在過去幾年一直持續(xù)的快速增長勢頭有所減弱，但是由于行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和管理效能的提升，行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益依然比較平穩(wěn)，企業(yè)家對(duì)行業(yè)的運(yùn)行質(zhì)量和未來發(fā)展趨勢仍然保持較高的信心。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和海關(guān)總署數(shù)據(jù)，1~5月我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額和經(jīng)濟(jì)增加值增速分別為5.89%、13.29%和13%，行業(yè)平均利潤率為5.73%，固定資產(chǎn)投資增長19.52%，全行業(yè)企業(yè)出口與去年同期基本持平。
根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研，上半年行業(yè)的景氣指數(shù)為69.7，表明行業(yè)內(nèi)的企業(yè)家對(duì)新常態(tài)下企業(yè)的經(jīng)營情況還是比較滿意；該值與行業(yè)歷史數(shù)據(jù)相比有明顯下降，是企業(yè)家對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境的合理反應(yīng)，但是也遠(yuǎn)高于50的榮枯平衡點(diǎn)。
生產(chǎn)保持較高速度增長
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1~6月，規(guī)模以上企業(yè)的非織造布產(chǎn)量為199.4萬噸，同比增長9.98%，比去年同期增加1.4個(gè)百分點(diǎn)。山東、浙江、江蘇是我國非織造布的主要生產(chǎn)地，占全國產(chǎn)量的比重接近50%，產(chǎn)量增長速度均超過11%。河南、江西和湖南三個(gè)中部省份的非織造布產(chǎn)量增長速度分別為21.35%、23.65%和15.74%，三省在全國的比重與去年同期相比增加了近1個(gè)百分點(diǎn)。湖北省是中部地區(qū)最大的非織造布生產(chǎn)地區(qū)，增長速度由去年同期的27.22%回落到7.37%。非織造布產(chǎn)量的變化，既與市場需求相關(guān)，也與非織造布行業(yè)的投資周期密切關(guān)聯(lián)。
簾子布由于產(chǎn)能過大和下游需求不振，產(chǎn)量持續(xù)下滑，上半年的產(chǎn)量為37.9萬噸，同比下降7.38%，降幅與一季度相比有所收窄。
投資活躍程度不一
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1~6月，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)固定資產(chǎn)投資296.15億元，新開工項(xiàng)目461個(gè)，分別同比增長20.29%和15.83%，與一季度相比，增長速度均下降超過10個(gè)百分點(diǎn)，與去年同期相比也下降超過5個(gè)百分點(diǎn)。
帶動(dòng)上半年投資增速下降的主要因素是非織造布投資速度的大幅回落，其除了投資額保持了7.17%的增速外，施工項(xiàng)目數(shù)、新開工項(xiàng)目數(shù)和竣工項(xiàng)目數(shù)均出現(xiàn)不同程度的下降。上半年，非織造布行業(yè)投資的下降一方面與當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境有關(guān)，同時(shí)也與行業(yè)投資的周期關(guān)聯(lián)度較大，2012~2014年間行業(yè)的投資增長非?？欤e累了大量的新增產(chǎn)能，行業(yè)需要時(shí)間來消化這些產(chǎn)能，2015年后投資下降是一種比較理性的市場反應(yīng)。
上半年，篷帆行業(yè)的投資比較活躍，投資額增長近80%，施工項(xiàng)目數(shù)增長25.42%，但是新開工項(xiàng)目數(shù)只增長8.7%。而過濾用紡織品、土工與建筑用紡織品、工業(yè)基布、防護(hù)用紡織品等領(lǐng)域的投資則非?；钴S，投資額增長34.14%，新開工項(xiàng)目數(shù)增長57.3%。
經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)上升
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1~5月，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別為1110.4億元、63.6億元，分別增長5.89%、13.29%，增速與去年相比雖有所降低，但仍處于中、高速度增長的區(qū)間。行業(yè)的平均利潤率為5.73%，同比增長0.3個(gè)百分點(diǎn)，比一季度也有所增加；行業(yè)的虧損面為12.33%，虧損額達(dá)2.82億元，同比下降了10.64%。
分行業(yè)看，非織造布的主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別增長9.02%和15.75%，利潤率為5.85%，虧損企業(yè)的虧損額大幅下降38%，經(jīng)濟(jì)效益明顯提升。繩索纜雖然在全行業(yè)中的占比不高，但是其收入、利潤均保持了較高增長，并且利潤率達(dá)到6.65%，比去年同期增長0.8個(gè)百分點(diǎn)；過濾用紡織品、土工與建筑用紡織品、工業(yè)基布、防護(hù)用紡織品等領(lǐng)域的利潤率也明顯好轉(zhuǎn)，同比增加0.6個(gè)百分點(diǎn)。
新常態(tài)宏觀經(jīng)濟(jì)放緩對(duì)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的影響也逐步顯現(xiàn)，主要表現(xiàn)為應(yīng)用領(lǐng)域的需求放緩。上半年，我國汽車的產(chǎn)銷量低于3%，基礎(chǔ)設(shè)施投資雖然增速顯著，但是要傳導(dǎo)到土工行業(yè)還需要一定時(shí)間，1~5月合成革行業(yè)產(chǎn)量下降了6.28%，過濾行業(yè)雖然增長明顯，但是過高的應(yīng)收賬款使得企業(yè)采用穩(wěn)健的銷售策略也使得部分訂單流失。
根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研，2014年以來行業(yè)產(chǎn)成品價(jià)格指數(shù)持續(xù)走低，2015年上半年僅為38.2。產(chǎn)品銷售價(jià)格持續(xù)走低，主要是由于石油價(jià)格下跌使得化纖原材料的價(jià)格處于下行區(qū)間，上半年原材料價(jià)格指數(shù)僅為44。需求增速放緩和產(chǎn)成品價(jià)格的下跌，帶動(dòng)了行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入增速明顯放緩。
原材料在產(chǎn)業(yè)用紡織品的成本中占比較大，其價(jià)格下跌對(duì)行業(yè)的影響是正向的。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1~5月行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的增速高于成本增速0.7個(gè)百分點(diǎn)，使得行業(yè)的毛利潤率有所提高，同時(shí)由于財(cái)務(wù)費(fèi)用的降低，帶動(dòng)了同期行業(yè)營業(yè)利潤率增長0.4個(gè)百分點(diǎn)。在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的情況下，行業(yè)的毛利潤率和營業(yè)利潤率提高，反映了行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位比較穩(wěn)固，能夠有效傳遞上游的價(jià)格壓力，并通過提高管理水平提高盈利能力。
進(jìn)出口平穩(wěn)增長
我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)雖然以滿足內(nèi)需市場為主，但是國際市場在行業(yè)中的地位也日顯重要。在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭強(qiáng)勁，需求比較旺盛，而歐盟和日本的復(fù)蘇過程比較緩慢，需求不振。
1~5月，行業(yè)出口各類產(chǎn)業(yè)用紡織品84.5億美元，與去年基本持平，僅增長0.79%。產(chǎn)業(yè)用塑料涂層織物、醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、篷帆類制品、非織造布和包裝袋是主要的出口產(chǎn)品，五類產(chǎn)品的出口額占總量的73.2%。這五類主要產(chǎn)品中，醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品和篷帆類制品的出口金額保持了正增長，特別是篷帆類制品的出口單價(jià)保持了近10%的增長，在出口數(shù)量降低近5%的情況下出口額增長了4.48%。產(chǎn)業(yè)用塑料涂層織物、非織造布和包裝袋的出口則負(fù)增長，其中非織造布的出口額下降了4.51%。
從國家市場看，美國是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品最大的出口市場，1~5月出口14.4億美元，同比增長達(dá)到10.99%，是本季增長速度最快的市場，說明經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后的的美國市場具有旺盛的需求，對(duì)美國市場出口的高速增長是維持我國產(chǎn)業(yè)用紡織品出口穩(wěn)定的主要因素。我國對(duì)韓國和英國的出口也分別保持了3.79%和7.28%的增速。而對(duì)其余的主要出口市場，均出現(xiàn)不同程度的下降，如對(duì)日本的出口下降了6.84%，對(duì)印度尼西亞和俄羅斯的出口則下降11.21%和22.47%，對(duì)越南的出口增速則由一季度的6.41%變?yōu)?1.52%。
從出口地區(qū)看，亞洲是我國最大的出口市場，占全部金額比重的44.1%，對(duì)東盟市場的出口與去年基本持平，但是對(duì)亞洲其他國家的出口下降了2.2%，對(duì)日本、印度等主要市場的出口下降是主要原因。我國產(chǎn)業(yè)用紡織品對(duì)北美和歐盟的出口份額基本相同，但是出口增速差異明顯，由于美國市場的推動(dòng)，對(duì)北美市場的出口增長了近10%，而歐盟市場由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的成果不鞏固，出口下降了2.8%，但是與一季度相比，降幅已經(jīng)大幅收窄。非洲、大洋洲是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的新興市場，其份額分別只有6.5%和2.3%，但都保持了增長，增速分別為2.8%和5.1%；拉丁美洲市場的份額達(dá)到6.6%，增速為6.8%，這三個(gè)地區(qū)的市場未來增長前景比較好。
1~5月，我國進(jìn)口產(chǎn)業(yè)用紡織品18.6億美元，同比增長6.4%。醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、塑料涂層織物、非織造布、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品、橡膠涂層織物是我國的主要進(jìn)口產(chǎn)品，進(jìn)口額為15.4億美元，占總額的82.9%。這五類產(chǎn)品，我國具有較大的產(chǎn)能，同時(shí)也是我國大量出口的產(chǎn)品，但是由于我國在技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)等方面的原因，仍然需要大量進(jìn)口。推動(dòng)進(jìn)口增長的主要因素是我國自日本、韓國進(jìn)口了大量的嬰兒尿褲、衛(wèi)生巾等商品，1~5月該類商品的進(jìn)口額近5億美元，增長近100%。如果去除該類商品的因素，我國進(jìn)口產(chǎn)業(yè)用紡織品的金額是下降的。主要產(chǎn)品進(jìn)口額的下降，既是當(dāng)前整體經(jīng)濟(jì)形勢的反映，也是由于我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，使得本國產(chǎn)品能夠很好替代進(jìn)口產(chǎn)品。日本、中國臺(tái)灣、韓國、美國和德國是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品主要的進(jìn)口來源地，占進(jìn)口總額的78.4%。
重點(diǎn)領(lǐng)域情況各異
醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品
上半年，面向醫(yī)衛(wèi)用紡織品市場的紡粘和水刺非織造布的產(chǎn)量依然保持增長。在出口方面，1~5月，醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品出口額達(dá)14.14億美元，增長7.77%。其中非織造布制一次性防護(hù)服和嬰兒尿褲、衛(wèi)生巾的出口形勢比較好，分別增長了12.33%和11.95%，而傳統(tǒng)的藥棉、紗布、繃帶產(chǎn)品出口額下降了3.22%。
湖北省仙桃市是我國重要的醫(yī)衛(wèi)用紡織品生產(chǎn)地，上半年的出口高速增長，出口產(chǎn)品主要為一次性防護(hù)服和口罩，對(duì)亞洲地區(qū)的出口增長40%，對(duì)非洲的出口增長了80%。
交通工具用紡織品
上半年，我國汽車產(chǎn)銷1209.50萬輛和1185.03萬輛，同比增長2.64%和1.43%，比上年同期回落6.96個(gè)百分點(diǎn)和6.93個(gè)百分點(diǎn)。受此影響，交通工具用紡織品生產(chǎn)企業(yè)的銷售收入增長在5%左右。
相比于前幾年的高速增長，我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)比較平穩(wěn)，大城市采取的限購措施也產(chǎn)生了一些不利影響，但是與汽車工業(yè)配套的紡織企業(yè)的未來發(fā)展依然會(huì)比較樂觀。新能源、輕量化是汽車發(fā)展趨勢，紡織增強(qiáng)復(fù)合材料具有重量輕、強(qiáng)度大和相對(duì)成本低等優(yōu)勢，單輛汽車消耗的紡織品用量未來還將會(huì)增長。
土工用紡織品
基礎(chǔ)設(shè)施工程是土工用紡織品主要的應(yīng)用領(lǐng)域。上半年，我國公路水路行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資7188億元，同比增長9.5%，鐵路完成固定資產(chǎn)投資2651.3億元，同比增長12.7%。垃圾填埋、尾礦處理、石油勘探、工業(yè)防滲和生態(tài)護(hù)坡等是新開辟的應(yīng)用領(lǐng)域，受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，應(yīng)用企業(yè)在環(huán)境工程領(lǐng)域的投資增速也會(huì)放緩。
由于各種投資具有一定的滯后效應(yīng)，上半年行業(yè)情況基本與去年同期持平，但是業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)未來市場都比較有信心。隨著計(jì)劃中的建設(shè)項(xiàng)目開工，預(yù)計(jì)行業(yè)全年的情況將會(huì)有較大改善。
過濾與分離用紡織品
《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》于今年7月1日全面實(shí)施，顆粒物排放限值收嚴(yán)至30 mg/m3（水泥窯等熱力設(shè)備）和20 mg/m3（水泥磨等通風(fēng)設(shè)備），為了達(dá)到新的排放標(biāo)準(zhǔn)，大量水泥廠環(huán)保設(shè)施需要升級(jí)改造，據(jù)測算水泥行業(yè)為執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)投入的改造費(fèi)用達(dá)到100億元，年增加運(yùn)行費(fèi)用為54億元，給袋式除塵行業(yè)帶來了很大的發(fā)展機(jī)會(huì)。火力發(fā)電業(yè)、鋼鐵業(yè)也是袋式除塵比較重要的增長點(diǎn)。同時(shí)除塵濾袋屬于消耗品，隨著袋式除塵技術(shù)應(yīng)用范圍擴(kuò)大，周期性的更換也為行業(yè)提供了比較穩(wěn)固的訂單。但是受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，行業(yè)整體的應(yīng)收賬款情況增長較快，給企業(yè)的資金鏈造成較大壓力，濾料企業(yè)通過調(diào)整銷售政策加以改變，但也在一定程度上影響到銷售收入的增長。
后市預(yù)測
產(chǎn)業(yè)用紡織品與國計(jì)民生密切相關(guān)，是紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向和新增長點(diǎn)，新常態(tài)下將會(huì)迎來更好的發(fā)展機(jī)遇。行業(yè)正在向以技術(shù)、人才、品牌和可持續(xù)發(fā)展為特征的高構(gòu)化調(diào)整，將極大增強(qiáng)行業(yè)在國內(nèi)外市場的競爭能力。
產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域廣泛，需求多元。國內(nèi)市場是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展的最大動(dòng)力。隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)加快推進(jìn)和經(jīng)濟(jì)刺激政策的實(shí)施，國家在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境治理、衛(wèi)生保健、安全防護(hù)和國防軍事等方面的投入會(huì)不斷加大，將會(huì)釋放出更大的內(nèi)需市場，為產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的快速發(fā)展和骨干企業(yè)成長提供廣闊空間。但是部分領(lǐng)域需求增速放緩會(huì)給企業(yè)的經(jīng)營帶來較大壓力，企業(yè)需要通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、相關(guān)多元化經(jīng)營來化解這些挑戰(zhàn)。
世界經(jīng)濟(jì)正處于深度調(diào)整之中，美國經(jīng)濟(jì)形勢較好，需求復(fù)蘇明顯，而日本和歐盟復(fù)蘇動(dòng)力不足，不確定因素增多。東盟、非洲等新興市場的需求增長比較穩(wěn)定。紡織品出口退稅率的提高也會(huì)在一定程度上刺激出口。但是石油等大宗商品價(jià)格的下跌抑制了產(chǎn)品價(jià)格上漲，使得出口額增長面臨一定壓力。
投資將保持較高增長。2014年的新開工項(xiàng)目保持高速增長，這些項(xiàng)目將會(huì)在2015年繼續(xù)建設(shè)。隨著企業(yè)加快升級(jí)步伐來適應(yīng)不斷高構(gòu)化的市場需求，在高性能設(shè)備和技術(shù)改造等方面的投入還會(huì)不斷加大。但是由于非織造布的投資處于下行區(qū)間，會(huì)給整個(gè)行業(yè)的投資增長帶來一定影響。
綜上所述，2015年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的內(nèi)需市場會(huì)較快增長，外需市場有所復(fù)蘇，科技進(jìn)步對(duì)行業(yè)發(fā)展推動(dòng)明顯，行業(yè)仍處于穩(wěn)中有進(jìn)的平穩(wěn)較快發(fā)展階段，同時(shí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐將會(huì)繼續(xù)加快。預(yù)計(jì)全年行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入、利潤總額及主要產(chǎn)品產(chǎn)量將會(huì)保持10%左右的增長速度，經(jīng)濟(jì)效益良好。
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