至誠復材擬向至誠長遠的股東內江華原、繆亞英發(fā)行股份購買至誠長遠100%的股權,交易價格合計為3323.05萬元。同時公司擬向亞洲復材的股東威玻新材料集團發(fā)行股份購買亞洲復材77.52%的股權,交易價格合計為1.04億元。
根據(jù)報告書,至誠復材以3.42元/股的價格向交易對方內江華原、繆亞英和威玻新材料集團發(fā)行4000萬股作為本次交易的對價支付。本次交易完成后,至誠長遠成為至誠復材的全資子公司,亞洲復材成為至誠復材的控股子公司。
同時,至誠復材擬以2.80元/股的價格向不超過30名不特定對象定向非公開發(fā)行1000萬股,募集配套資金2800萬元用于亞洲復材年產五萬噸高性能ECR玻璃纖維池窯拉絲及制品深加工項目建設。
因本次交易對方內江華原及威玻新材料集團屬于至誠復材關聯(lián)方,本次重大資產重組構成關聯(lián)交易。