2015中國風(fēng)電行業(yè)再次迎來“大豐收”
1月18日，中國風(fēng)能協(xié)會(huì)首次公布了最新統(tǒng)計(jì)出來的2015年中國風(fēng)電裝機(jī)初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2015年全國風(fēng)電新增裝機(jī)3035萬千瓦，同比增長31.5%。截至2015年底，全國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)1.45億千瓦，同比增長26.6%。
年年歲歲花相似，歲歲年年人不同。過去的一年里，風(fēng)電企業(yè)裝機(jī)的“座次”又有了哪些明顯變化?具體情況我們先來看一張圖：
金風(fēng)科技一如既然的穩(wěn)健，不出所料獨(dú)占鰲頭。而遠(yuǎn)景能源、明陽風(fēng)電和聯(lián)合動(dòng)力同屬第二梯隊(duì)。從上圖排行中，我們可以大略看到一些企業(yè)實(shí)力的變化，遠(yuǎn)景能源、三一、中船重工(重慶)海裝等企業(yè)穩(wěn)步爬升，未來發(fā)展勢頭依舊強(qiáng)勁。而過往一些擁有強(qiáng)悍實(shí)力的企業(yè)在歲歲年年的爭奪中逐漸跌落，明顯后勁不足，比如華銳風(fēng)電。從中也能窺視出市場競爭極其殘酷的一面。
不過，若對比數(shù)年前的排行，最大的變化還是外資的全面敗退。
不難發(fā)現(xiàn)排在前十五的清一色的是內(nèi)資企業(yè)，外資制造商全部被拋在了最末的一個(gè)梯隊(duì)，內(nèi)外資企業(yè)的中國市場份額仍然延續(xù)著逆轉(zhuǎn)態(tài)勢。曾經(jīng)在業(yè)內(nèi)被視為“拓荒者”的維斯塔斯已經(jīng)被甩到了20開外。
再看下表，在2009年，按當(dāng)年新增裝機(jī)容量排序，前10名整機(jī)企業(yè)中還有3家外資企業(yè)——維斯塔斯、蘇司蘭和歌美颯，而到了2013年，前10名中已經(jīng)沒有任何一家外資整機(jī)企業(yè)的影子，蘇司蘭此時(shí)則已經(jīng)退出了中國市場。
華夏能源網(wǎng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，12年前，外資整機(jī)制造企業(yè)曾占有中國市場份額的86%，但在10年后的2013年，其市場份額縮減到了5.84%，而在2014年則進(jìn)一步壓縮至2%以下。作為最初啟動(dòng)中國風(fēng)電市場的外資企業(yè)，似乎應(yīng)了中國的一句古話——起個(gè)大早，趕了個(gè)晚集。
造成今日的局面，既有此前中國市場規(guī)則的不完善，也有企業(yè)自身的原因。簡言之，面對本土企業(yè)曾經(jīng)的野蠻競爭及亂棒打法，部分外資企業(yè)明顯“水土不服”。
外資“敗退”中國市場的主因到底是什么?
1、戰(zhàn)略失誤：錯(cuò)判中國風(fēng)電市場發(fā)展速度
外資企業(yè)在中國的產(chǎn)品型號(hào)長期較為單一，拿全球排名第一的風(fēng)電設(shè)備生廠商維斯塔斯來說，其主推的千瓦級(jí)別的機(jī)組初期很受歡迎，但中國本土制造商隨后將國內(nèi)市場帶入到兆瓦級(jí)別以上，早在2004年就開始了1.5MW機(jī)組的裝機(jī)，而2MW的裝機(jī)在2006年也開始出現(xiàn)。就在國內(nèi)廠商都在發(fā)展兆瓦級(jí)以上的大型機(jī)組時(shí)，維斯塔斯卻固守小機(jī)組，最終在2012年，維斯塔斯的V60-850及V52-850兩種千瓦級(jí)機(jī)組同時(shí)停產(chǎn)。
中國風(fēng)能協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2013年，外資制造商在兆瓦級(jí)機(jī)組中占6.01%，在多兆瓦級(jí)機(jī)組中的占比為零。
與此同時(shí)，中國本土整機(jī)制造商紛紛推出低風(fēng)速、高海拔等適合國內(nèi)氣候環(huán)境的細(xì)分產(chǎn)品，迅速滿足了國內(nèi)風(fēng)電細(xì)分市場的個(gè)性化需求。而外資企業(yè)針對中國市場投放的特色機(jī)型普遍跟不上國內(nèi)企業(yè)的步伐。
2、質(zhì)優(yōu)但價(jià)高的外資風(fēng)機(jī)品牌在中國風(fēng)電市場的競爭中抵不過國內(nèi)本土品牌，價(jià)格劣勢導(dǎo)致外資企業(yè)在中國風(fēng)電市場逐漸邊緣化。
華夏能源網(wǎng)記者通過梳理發(fā)現(xiàn)，風(fēng)機(jī)整機(jī)價(jià)格在2008年時(shí)曾達(dá)到6500元/千瓦;2011、2012年是價(jià)格戰(zhàn)最為激烈的兩年，2011狂降到了3700/千瓦，2012年各家廠商的競相壓價(jià)甚至將價(jià)格拉低至3000元/千瓦，而維斯塔斯等外資巨頭們卻不愿加入國內(nèi)的這場價(jià)格戰(zhàn)中，繼續(xù)堅(jiān)持5000元/千瓦的售價(jià)，市場占有率直接被國內(nèi)企業(yè)搶走，亞洲最大的風(fēng)機(jī)制造商蘇司蘭更是在2012年黯然退出中國市場。
雖然外資風(fēng)機(jī)制造商有著領(lǐng)先國內(nèi)企業(yè)技術(shù)和研發(fā)的優(yōu)勢，但經(jīng)過多年發(fā)展，國內(nèi)制造商的產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)也不斷抬升，而單憑技術(shù)優(yōu)勢不足以稱霸國內(nèi)市場，技術(shù)優(yōu)勢彌補(bǔ)不了其價(jià)格上劣勢，且國內(nèi)業(yè)主更傾向于整體的“性價(jià)比”。
據(jù)了解，國內(nèi)大多業(yè)主方在與制造商簽訂合同時(shí)除了有既定的質(zhì)保期外，還要求制造商保障大部件全壽命周期，這等于是要求制造商承諾整機(jī)20年的運(yùn)行維護(hù)。而在外資制造商看來，這無疑屬于“霸王條款”，一般會(huì)拒絕簽署這類合同，在國內(nèi)市場的處境進(jìn)一步陷入被動(dòng)。
3、國內(nèi)政策的出臺(tái)一定程度助推了本土制造商的崛起，進(jìn)一步導(dǎo)致外資的“水土不服”，間接加速外資制造商在國內(nèi)市場的敗退。
1月18日，中國風(fēng)能協(xié)會(huì)首次公布了最新統(tǒng)計(jì)出來的2015年中國風(fēng)電裝機(jī)初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2015年全國風(fēng)電新增裝機(jī)3035萬千瓦，同比增長31.5%。截至2015年底，全國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)1.45億千瓦，同比增長26.6%。
年年歲歲花相似，歲歲年年人不同。過去的一年里，風(fēng)電企業(yè)裝機(jī)的“座次”又有了哪些明顯變化?具體情況我們先來看一張圖：
金風(fēng)科技一如既然的穩(wěn)健，不出所料獨(dú)占鰲頭。而遠(yuǎn)景能源、明陽風(fēng)電和聯(lián)合動(dòng)力同屬第二梯隊(duì)。從上圖排行中，我們可以大略看到一些企業(yè)實(shí)力的變化，遠(yuǎn)景能源、三一、中船重工(重慶)海裝等企業(yè)穩(wěn)步爬升，未來發(fā)展勢頭依舊強(qiáng)勁。而過往一些擁有強(qiáng)悍實(shí)力的企業(yè)在歲歲年年的爭奪中逐漸跌落，明顯后勁不足，比如華銳風(fēng)電。從中也能窺視出市場競爭極其殘酷的一面。
不過，若對比數(shù)年前的排行，最大的變化還是外資的全面敗退。
不難發(fā)現(xiàn)排在前十五的清一色的是內(nèi)資企業(yè)，外資制造商全部被拋在了最末的一個(gè)梯隊(duì)，內(nèi)外資企業(yè)的中國市場份額仍然延續(xù)著逆轉(zhuǎn)態(tài)勢。曾經(jīng)在業(yè)內(nèi)被視為“拓荒者”的維斯塔斯已經(jīng)被甩到了20開外。
再看下表，在2009年，按當(dāng)年新增裝機(jī)容量排序，前10名整機(jī)企業(yè)中還有3家外資企業(yè)——維斯塔斯、蘇司蘭和歌美颯，而到了2013年，前10名中已經(jīng)沒有任何一家外資整機(jī)企業(yè)的影子，蘇司蘭此時(shí)則已經(jīng)退出了中國市場。
華夏能源網(wǎng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，12年前，外資整機(jī)制造企業(yè)曾占有中國市場份額的86%，但在10年后的2013年，其市場份額縮減到了5.84%，而在2014年則進(jìn)一步壓縮至2%以下。作為最初啟動(dòng)中國風(fēng)電市場的外資企業(yè)，似乎應(yīng)了中國的一句古話——起個(gè)大早，趕了個(gè)晚集。
造成今日的局面，既有此前中國市場規(guī)則的不完善，也有企業(yè)自身的原因。簡言之，面對本土企業(yè)曾經(jīng)的野蠻競爭及亂棒打法，部分外資企業(yè)明顯“水土不服”。
外資“敗退”中國市場的主因到底是什么?
1、戰(zhàn)略失誤：錯(cuò)判中國風(fēng)電市場發(fā)展速度
外資企業(yè)在中國的產(chǎn)品型號(hào)長期較為單一，拿全球排名第一的風(fēng)電設(shè)備生廠商維斯塔斯來說，其主推的千瓦級(jí)別的機(jī)組初期很受歡迎，但中國本土制造商隨后將國內(nèi)市場帶入到兆瓦級(jí)別以上，早在2004年就開始了1.5MW機(jī)組的裝機(jī)，而2MW的裝機(jī)在2006年也開始出現(xiàn)。就在國內(nèi)廠商都在發(fā)展兆瓦級(jí)以上的大型機(jī)組時(shí)，維斯塔斯卻固守小機(jī)組，最終在2012年，維斯塔斯的V60-850及V52-850兩種千瓦級(jí)機(jī)組同時(shí)停產(chǎn)。
中國風(fēng)能協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2013年，外資制造商在兆瓦級(jí)機(jī)組中占6.01%，在多兆瓦級(jí)機(jī)組中的占比為零。
與此同時(shí)，中國本土整機(jī)制造商紛紛推出低風(fēng)速、高海拔等適合國內(nèi)氣候環(huán)境的細(xì)分產(chǎn)品，迅速滿足了國內(nèi)風(fēng)電細(xì)分市場的個(gè)性化需求。而外資企業(yè)針對中國市場投放的特色機(jī)型普遍跟不上國內(nèi)企業(yè)的步伐。
2、質(zhì)優(yōu)但價(jià)高的外資風(fēng)機(jī)品牌在中國風(fēng)電市場的競爭中抵不過國內(nèi)本土品牌，價(jià)格劣勢導(dǎo)致外資企業(yè)在中國風(fēng)電市場逐漸邊緣化。
華夏能源網(wǎng)記者通過梳理發(fā)現(xiàn)，風(fēng)機(jī)整機(jī)價(jià)格在2008年時(shí)曾達(dá)到6500元/千瓦;2011、2012年是價(jià)格戰(zhàn)最為激烈的兩年，2011狂降到了3700/千瓦，2012年各家廠商的競相壓價(jià)甚至將價(jià)格拉低至3000元/千瓦，而維斯塔斯等外資巨頭們卻不愿加入國內(nèi)的這場價(jià)格戰(zhàn)中，繼續(xù)堅(jiān)持5000元/千瓦的售價(jià)，市場占有率直接被國內(nèi)企業(yè)搶走，亞洲最大的風(fēng)機(jī)制造商蘇司蘭更是在2012年黯然退出中國市場。
雖然外資風(fēng)機(jī)制造商有著領(lǐng)先國內(nèi)企業(yè)技術(shù)和研發(fā)的優(yōu)勢，但經(jīng)過多年發(fā)展，國內(nèi)制造商的產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)也不斷抬升，而單憑技術(shù)優(yōu)勢不足以稱霸國內(nèi)市場，技術(shù)優(yōu)勢彌補(bǔ)不了其價(jià)格上劣勢，且國內(nèi)業(yè)主更傾向于整體的“性價(jià)比”。
據(jù)了解，國內(nèi)大多業(yè)主方在與制造商簽訂合同時(shí)除了有既定的質(zhì)保期外，還要求制造商保障大部件全壽命周期，這等于是要求制造商承諾整機(jī)20年的運(yùn)行維護(hù)。而在外資制造商看來，這無疑屬于“霸王條款”，一般會(huì)拒絕簽署這類合同，在國內(nèi)市場的處境進(jìn)一步陷入被動(dòng)。
3、國內(nèi)政策的出臺(tái)一定程度助推了本土制造商的崛起，進(jìn)一步導(dǎo)致外資的“水土不服”，間接加速外資制造商在國內(nèi)市場的敗退。
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