4月1日,寧波華翔電子股份有限公司(簡(jiǎn)稱“寧波華翔”)發(fā)布融資公告,擬以發(fā)行股份的方式,購(gòu)買寧波峰梅持有的寧波勞倫斯100%的股權(quán),及寧波峰梅、申重行LowTaiHuat(羅大發(fā))和泛石投資合計(jì)持有的戈冉泊93.63%股權(quán)。同時(shí),還將向其他不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金,本次募集配套資金擬用于上市公司轎車用碳纖維等高性能復(fù)合材料生產(chǎn)線技改項(xiàng)目和轎車用自然纖維復(fù)合材料生產(chǎn)線技改項(xiàng)目,償還寧波勞倫斯銀行借款,補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金,募集配套資金總額不超過(guò)本次標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的100%。交易完成后,寧波勞倫斯將成為寧波華翔的全資子公司,戈冉泊將成為其控股子公司。
據(jù)悉,寧波勞倫斯在汽車零部件制造行業(yè)有深厚的積淀,具有良好的市場(chǎng)聲譽(yù),擁有捷豹路虎、通用、克萊斯勒、特斯拉等大型整車廠客戶;同時(shí)從2014年末開(kāi)始,寧波勞倫斯改善經(jīng)營(yíng)管理,加強(qiáng)內(nèi)部控制,提高生產(chǎn)效率,盈利能力得到穩(wěn)步提升,未來(lái)有良好的發(fā)展前景。戈冉泊所處精密模具及注塑產(chǎn)品制造與銷售業(yè)務(wù)發(fā)展前景良好,戈冉泊毛利率水平較高,隨著未來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)大,盈利能力逐步增強(qiáng)。
此外,海外市場(chǎng)是寧波勞倫斯產(chǎn)品的主要銷售市場(chǎng)。2013年、2014年及2015年1-10月,根據(jù)寧波勞倫斯模擬財(cái)務(wù)報(bào)表,寧波勞倫斯海外主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為14.21億元、14.81億元及13.54億元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重分別為79.39%、82.47%及80.70%。目前寧波勞倫斯海外銷售市場(chǎng)主要面向美國(guó)、英國(guó)等市場(chǎng),預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間,海外業(yè)務(wù)及海外市場(chǎng)仍將占據(jù)較大比重。另外寧波勞倫斯在境外設(shè)有子公司如英國(guó)VMC公司、美國(guó)NEC公司、英國(guó)NAS公司進(jìn)行境外生產(chǎn)及銷售。戈冉泊模具與注塑產(chǎn)品出口規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì),2013年、2014年及2015年1-10月戈冉泊的出口收入分別為5513.58萬(wàn)元、12651.03萬(wàn)元及13165.66萬(wàn)元,占總收入比重分別為26.33%、47.63%及50.04%。預(yù)計(jì)未來(lái)戈冉泊的出口收入占比依然較高。
公告顯示,此次收購(gòu)是在汽車節(jié)能減排和輕量化的大背景下進(jìn)行的。隨著我國(guó)汽車保有量不斷攀升,能源短缺、霧霾污染等問(wèn)題日益凸顯,“節(jié)能減排”成為每個(gè)車企的追求目標(biāo),這使得輕量化也被廣泛的應(yīng)用到普通汽車身上。輕量化的廣泛應(yīng)用,使得車輛在提升操控性和動(dòng)力性的同時(shí),還能有出色的節(jié)油表現(xiàn)。
寧波華翔收購(gòu)寧波勞倫斯和戈冉泊,具有諸多優(yōu)勢(shì)。一是整合真木業(yè)務(wù),完善全球化業(yè)務(wù)布局。寧波華翔真木飾條業(yè)務(wù)主要配套的客戶為寶馬、奔馳、奧迪、大眾等德系整車廠。寧波勞倫斯生產(chǎn)的真木飾條為同一類產(chǎn)品,其主要配套通用、捷豹/路虎等英美車系整車廠。收購(gòu)之后,寧波華翔可進(jìn)一步完善其真木業(yè)務(wù)產(chǎn)品線及客戶資源,基本完成真木產(chǎn)品的全球布局。二是豐富產(chǎn)品類型,為汽車輕量化趨勢(shì)作好準(zhǔn)備。汽車輕量化的發(fā)展,碳纖維等復(fù)合材料、鋁材被公認(rèn)為替代傳統(tǒng)的主要新材料。寧波勞倫斯下屬的美國(guó)NEC公司,主要產(chǎn)品中高檔車用鋁飾條,尤其是在鋁制汽車零部件的加工、運(yùn)用方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。三是增強(qiáng)模具業(yè)務(wù)水平,發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。戈冉泊主要從事精密模具的自主研發(fā)和設(shè)計(jì),依托該核心
技術(shù)為現(xiàn)代制造業(yè)提供精密模具產(chǎn)品及注塑產(chǎn)品。模具設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)是以橡塑類汽車零部件為主的寧波華翔產(chǎn)品制造的核心環(huán)節(jié),通過(guò)本次交易,將大大提升寧波華翔模具設(shè)計(jì)與制造能力,從而間接提升公司產(chǎn)品的合格率,同時(shí)精密注塑技術(shù)將使寧波華翔有能力開(kāi)拓新的汽車零部件產(chǎn)品領(lǐng)域。